新能源期中考：比亚迪再创纪录，问界、理想杠上了！

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不知道大家发现没有，这次车企们发布的 6 月销量数据有些积极。
大概比以往提前了 2、3 天，潜台词是销量好、自信。
几乎所有的主流国产新能源都卖爆了，甚至有多个品牌刷新了最高月销纪录。

*图片来源：中汽数研

例如：比亚迪售出超 34 万辆，继续“一打十”，作为高端化的代表，理想和问界直接迈过了 4 万辆大关，蔚来和极氪也逐渐稳定在月销 2 万辆以上。
从市场大盘来看，6 月全国新能源乘用车批发销量达 97 万辆（乘联会数据），同比增长 28%，环比 8%，在美国、欧洲市场电驱降速后，国内市场依然保持着高速发展。

同时，除了单一的月销量，今年车企们的“期中考”成绩也相继出炉，针对销售目标完成率来说，新能源品牌的表现似乎有些“惨”，也可能是在年初制定销售目标时，对于预期太乐观了。
下面咱们来详细盘一盘。

有油箱的新能源更受欢迎

比亚迪再次刷新了自己的月销纪录，从 20 万辆到 30 万辆，这次直接奔着月销 40 万辆去了。

热销的原因主要有几个方面，包括：年初的“电比油低”，通过一系列的价格调整，提升了现有车型的产品竞争力。不久前发布第 5 代 DM 技术后，率先搭载的秦 L 和海豹 06，也再次向中高端市场发起冲击。
再加上后续的宋 L DM-i、海豹 X 等新车，比亚迪的潜力还有望进一步释放。
不过，从销量构成来说，比亚迪的表现也代表了国内市场的需求变化。其纯电车型销量为 14.52 万辆，插混为 19.50 万辆，可油可电的混动系统，比存在一定续航、补能焦虑的纯电，更容易被消费者接受。

尤其是在混动车型的纯电续航大幅提升后，使用便利性也更具竞争力了。
需要注意的是，比亚迪目前并没有公布详细的销售目标，只是王传福此前表示：2024 年要在 2023 年的基础上，至少增长 20%，也就是 362 万辆。
按照这个标准来说，比亚迪的达成率为 45%，下半年还有几个传统旺季，完成目标应该十拿九稳了。

另外，作为率先停产燃油车转型的车企，比亚迪与吉利、长安、奇瑞等在新能源领域的距离，正在逐渐拉开，其 6 月销量，基本等同于另外几家的上半年新能源销量的总和了。
不过，在高端市场，比亚迪还有很大的进步空间，6 月腾势售出 1.23 万辆，方程豹为 0.27万辆，对比售价区间差不多的理想、问界，并不算亮眼。

高端新四强格局初步成型
本期我们不再采用新势力、创二代的阵营不同来解读，而是根据销量和品牌定位的高低。

在 20-60 万级的高端区间，理想、问界、蔚来和极氪的新四强格局，已经成型，其中，销售含金量最高的是问界，均价 50 万的问界 M9 月销超过了 1.7 万辆。
连续刷新了国产高端 SUV 的纪录，也说明了华为靠智能化技术破局的成功。
面对问界的异军突起，理想显得“危机四伏”，主要原因是，售价 30 万以内的 L6 成为了销量主力，6 月售出超 2 万辆，这也严重挤压了 L7 和 L8 的生存空间，销售含金量呈下行趋势。

蔚来和极氪算是国产高端纯电的代表，但月销 2 万辆，似乎已经成为了上限，当然，蔚来后续提升销量，更关键的还有乐道，而极氪的销售支柱仍以 001 为主，后续推出的 X、009 和 007 始终不温不火。
我们也可以发现，在国产新能源的猛攻围剿下，特斯拉开始疲软，6 月批发量为 7.1 万辆，环比下跌 2.1%，同比下降 24.2%。
问界、理想、蔚来和极氪的完成率分别为，45.3%，33.7%，38% 和38.3%，是目前高端新能源品牌中，最有希望完成全年销量目标的。

处于第二梯队的是小鹏、小米、岚图和阿维塔。作为新势力的前辈，小鹏最近的表现有些掉队，被寄予厚望的 G6 和 G9 迟迟没有打开市场，如今又押宝MONA M03，市场定位继续下沉。
相比之下，小米显然拥有更大的上升空间，大定已经突破了 10 万辆，主要还是看产能与交付速度的提升能力。

老狐依然看好阿维塔这个潜力股，出色的设计与华为技术加持，是比较明显的优势，年内要推出 4 款增程车型，定价合理的话，预计会快速迈入月销万辆俱乐部。
从销量和盈利上看，拥有纯电、增程双动力的高端品牌，同样比主攻纯电的后劲更足。而且在最近的趋势上，无论是传统车企还是新势力，大家都在积极拥抱增程式动力。

中低端新能源竞争激烈

我们开头提到的“有油箱的新能源更受欢迎”，更直接体现在中低端市场，以往表现强势的埃安，在 6 月国产新能源集体卖爆的背景下，竟然同比下跌了 22%。

除了没有增程混动，在比亚迪的价格战围剿下，如何保持产品竞争力，更是一道大考题。
迈入月销 2 万辆的零跑，似乎已经找到了销量密码，尤其是最近上市的零跑 C16，复制理想的“冰箱彩电大沙发”+增程式动力，再给出一个看起来更具诚意的价格，流量和竞争力就都有了。
但这么说的话，哪吒可能会有些不服，因为哪吒 L 也采用了几乎一样的套路，但哪吒依旧在月销万辆左右挣扎。

老狐觉得：相比周鸿祎带来的流量和改名风波，听取用户的真实声音更重要，论坛里许多朋友认为哪吒的外观该有所升级，家庭用户追求的是类似理想、零跑的四平八稳，而不是过于运动和个性。
总的来说，新能源市场上半年的表现，主要体现出以下几点：
国内市场保持了稳定的新能源增长势头，增程/插混已经有了充当主力的趋势。

海外出口业务，将成为国产车型增长的重要板块。
传统车企中，除了比亚迪，吉利、长安和奇瑞等电驱化转型速度，相对缓慢。
新势力的新四强格局逐渐清晰，第一梯队的门槛来到了月销 2 万辆，问界与理想的竞争更加激烈。
淘汰赛也将一步升级，除了市场销量表现，何时扭亏为盈更加重要，月销万辆左右/不足万辆的，危险了。
参考资料：
主流车企销量数据
编辑：泽天